Динаміка ринку нерудних матеріалів багато в чому визначається обсягами капітального і дорожнього будівництва в Росії. Аналіз дозволяє виділити чотири відокремлених ринку НСМ: піску, гравію, гранітного щебеню і вапнякового щебеню. Причому щебінь і гравій формують більше половини обсягу ринку. На піски доводиться 37-40% ринку протягом декількох років.
Щебінь - продукт штучного дроблення твердих гірських порід, а також цегляного бою, шлаків і ін. Отриману суміш зерен різних розмірів (від 5 до 70 мм) піддають розсіву на окремі фракції. Відсіяні частинки розміром менше 3 мм використовують як піску. Щебінь відрізняється від гравію остроугольной формою і шорсткою поверхнею зерен, в зв'язку з чим зчеплення його з цементно-піщаним розчином краще, ніж гравію.
Гравій - матеріал, що утворився при природному руйнуванні (вивітрюванні) гірських порід. Величина окремих зерен від 5 до 70 мм. По виду залягання розрізняють річковий, морський і гірський (яружний) гравій. Гірський гравій має шорстку поверхню і містить зазвичай домішки піску, глини, пилу і органічних речовин. Річковий і морський гравій чистіше гірського, але зате має гладку поверхню, що погіршує зчеплення з цементно-піщаним розчином. Для поліпшення зчеплення його можна дробити на щебінь.
Згідно з даними пошуку Яндекса, щебінь в травні 2016 року цікавив жителів Російської Федерації 416 305 раз. З урахуванням індексу регіональної популярності, велика частина цих запитів припадає на Москву і Московську область - 101 322 (113%), з них тільки на Москву - 75 615 (110%). Друге місце в цьому рейтингу займає Санкт-Петербург - 34 379 (133%). Відзначимо, що популярність понад 100%, означає, що в даному регіоні існує підвищений інтерес до цього запиту, нижче 100% - знижений.
Разом з «щебінь» користувачі також шукали:
купити щебінь 72 183
щебінь ціна 54 591
доставка щебеню 41 117
пісок щебінь 36 394
щебінь 20 28 944
фракції щебеню 22 217
щебінь гранітний 21 894
скільки щебінь 21 498
щебінь 40 20 995
куб щебеню 19 082
щебінь 5 17 549
Запити, схожі на "щебінь":
доставка піску 54 527
купити щебінку 3 598
гравій купити 11 032
бетон + з піску + і цементу 431
скільки тонн + в кубі 8 469
доставка гравію 3 703
фракція 20 12 123
кольоровий гравій 808
пісок + для бетону 4 710
Якщо простежити динаміку за запитом «щебінь» в пошуковій системі за останні два роки (травень 2014 - квітень 2016), то з графіка видно, що:
- найменше росіяни цікавилися запитом «щебінь» в пошуковій системі Яндекс в січні 2016 року (102629) та січні 2015 року (124 646);
- найбільший інтерес до цього запиту був в квітні 2016 року (402 789 запитів);
- динаміка має виражену сезонність - пік в кінці весни-початку літа, мінімум - з листопада по лютий.
Як відзначають аналітики компанії «СтройДизайн» , Динаміка ринку для Москви виглядає схожим чином:
- найменше москвичі цікавилися запитом в січні 2016 року (18535);
- найбільший інтерес до цього запиту був в квітні 2016 (71452).
На графіку нижче видно динаміка запитів «будматеріали», «дизайн інтер'єру», «ремонт квартир», «купити квартиру», «будівництво», «щебінь» з урахуванням регіону (Москва) за два роки (травень 2014 - квітень 2016) і їх взаємозв'язок.
Особливість ринку нерудних будівельних матеріалів в тому, що він є висококонцентрованим. Це пов'язано з досить відчутними транспортними витратами на перевезення НСМ від продавця до покупця. При транспортуванні автомобільним транспортом збитковим стає переміщення товару на відстані більше 60 км. Найбільш доцільним є залізничний транспорт. Але і в цьому випадку транспортні витрати становлять значну частку від вартості товару, а в деяких випадках навіть перевищують її. Як відзначають аналітики компанії «СтройДизайн» , Ціна на щебінь і гравій з урахуванням транспортних витрат зростає приблизно на 20-30%, а на пісок до 90%. Внаслідок цього продукція стає неконкурентоспроможною, а вивезення в інші суб'єкти Російської Федерації (за винятком межують регіонів) економічно невигідний і для постачальників, і для покупців. Тому географічні межі товарного ринку багато в чому визначаються розташуванням розроблюваних родовищ по відношенню до тієї чи іншої групи покупців. Особливо це характерно для виробництва піску, який можна добувати практично в кожному регіоні.
Згідно з даними ФАС Росії, багато родовища, на яких видані ліцензії не розробляються, при цьому неліцензованих видобуток піску складає до 10-15% пропозиції. На думку Alto Consulting Group, продуктивність у видобутку НСМ нижче розвинених країн в 10 разів; відзначається низька автоматизація галузі.
Згідно з даними компанії «ГС-Експерт» споживання щебеню і гравію в Росії скоротилося в 2015 році майже на 13% - до 211 млн м3. Падіння попиту спостерігалося у всіх федеральних округах за винятком Кримського і Уральського. Серед суб'єктів Федерації основним ринком збуту щебеню і гравію в 2015 році був Московський регіон (Москва і Московська область), де було реалізовано, за оцінками аналітиків «ГС-Експерт», близько 20,6 млн м3 цієї продукції, або 9,8% від загальноросійського споживання. На другому місці за обсягами споживання знаходяться Санкт-Петербург і Ленінградська область, на частку яких припало близько 6,0% загальноросійського споживання цієї продукції. Третє місце за обсягами споживання щебеню і гравію поділяють Краснодарський край, Ростовська область і Тюменська область - близько 3,9% в кожному регіоні. Ще в 4 російських регіонах за підсумками 2015 року обсяг споживання щебеню і гравію перевищив 5,0 млн м3, а в 15 регіонах - 3,0 млн м3.
У першому кварталі 2016 року в Росії почалося зростання виробництва і споживання щебеню. За даними СМПРО, споживання нерудних будівельних матеріалів зросла на 3% до аналогічного періоду 2015 року до 40 млн м3. Цьому сприяло нарощування випуску нерудних матеріалів в РФ за перші місяці 2016 року у 5% до 39,5 млн м3. Імпорт нерудних будівельних матеріалів за період з початку року РФ знизився на 46% до рівня відповідного періоду минулого року, експорт - скоротився на 74%.
У всіх федеральних округах, за винятком Центрального, Північно-Кавказького, Приволзького і Сибірського, спостерігалося збільшення обсягів виробництва. Найбільш сильне падіння виробництва спостерігалося в Північно-Кавказькому федеральному окрузі (-11,6% до рівня першого кварталу 2015 г.) і Центральному федеральному окрузі (-8,0%). Лідерами за темпами зростання виробництва щебеню і гравію стали Кримський федеральний округ (+ 23,0% до рівня першого кварталу 2015 г.), Далекосхідний федеральний округ (+ 15,4%) і Північно-Західний федеральний округ (+ 14,8%) .
Зростання обсягів виробництва за підсумками січня-березня 2016 відзначений в 32 з 73 суб'єктів Федерації, в яких розташовані діючі дробильно-сортувальні заводи. Лідерами за темпами зростання виробництва щебеню і гравію в першому кварталі 2016 року стали: Республіка Комі - зростання в 6,1 рази в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року; Єврейська АО - зростання в 2,4 рази; Сахалінська область - зростання в 2,1 рази. Найбільше падіння обсягів випуску цієї продукції відзначено в Московській області, Новгородської області, Волгоградської області, Карачаєво-Черкеської Республіці, Чеченській Республіці, Республіці Татарстан, Удмуртської Республіці, Республіці Алтай, Республіці Хакасія, Республіці Тива - обсяг виробництва щебеню і гравію в цих регіонах скоротився більш ніж на 40% в порівнянні з першим кварталом попереднього року.
За підсумками першого кварталу 2016 року обсяг відвантаження щебеню і гравію великими і середніми підприємствами всіма видами транспорту збільшився майже на 14% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Обсяг відвантаження щебеню і гравію по залізниці на внутрішній ринок виріс майже на 27%. В цілому на частку залізничного транспорту довелося близько 75% від загального обсягу відвантаження. Найбільше зростання обсягів жд-споживання НСМ (в т. Ч. Щебеню) відзначено в СЗФО (+ 91% до 1,3 млн м3), СФО (+ 30%) і ДВФО (+ 27%). Обсяг імпорту щебеню і гравію склав близько 1,1 млн м3, що на 45% менше, ніж в першому кварталі 2015 р
Обсяг експорту скоротився більш ніж в 5 разів і склав всього близько 11 тис. М3.
"Видиме" споживання щебеню і гравію в Росії за підсумками першого кварталу 2016 р за оцінками експертів «ГС-Експерт», збільшилася на 0,7% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього роком і склало 40,3 млн м3. Складські запаси великих і середніх виробників вперше за останні роки практично не змінилися, а в січні відбулося їх скорочення. З урахуванням зміни складських запасів споживання щебеню і гравію в РФ в січні-березні збільшилася на 11,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.
